京东硬刚！云市场的“疯狂星期四”：集体低价策略的规模焦虑与AI想象
28年一遇的“疯狂星期四”（2月29日），阿里云前脚刚官宣史上最大幅度降价，同日晚，京东云宣布开启“全网比价、击穿低价、再低10%、买贵就赔”，比价对象针对阿里云、华为云、腾讯云，3月1日起生效。阿里云云上创新体验空间 图片来源：每经记者刘雪梅摄《每日经济新闻》记者注意到，此次京东云全系核心产品继续参与全网比价，包含计算、存储、网络等产品，针对客户上云、用云全链条服务等需求。从“大战”山姆、盒马的“移山价”，到直指途虎养车、京东的“震虎价”，大厂们纷纷放下包袱，用最直接的价格武器，争抢增量蛋糕。在巨头林立、竞争更加激烈的云服务市场，频繁降价换量，维持市场地位的做法更加常见。记者了解到，云计算巨头亚马逊云科技自面向市场提供云服务以来已经降价129次。多轮降价后，各家是否都获得了符合预期的结果？大范围低价策略的回归，云服务市场是否将面临重新洗牌的局面？短期和长期两个维度，对规模效应的释放该如何考量？但无论如何，想要不掉队，只能先跟紧再说。全线产品对标“三大云” 京东云连夜“跟价”这并非京东云第一次跟紧降价。2023年5月，阿里云、腾讯云、移动云等头部云厂商纷纷发布降价公告，京东云随后应战，首次打出全网公开比价的口号，并在随后的618大促持续加码。但面对阿里云此次较大的降价幅度及产品覆盖度，京东云选择加码“硬刚”。记者注意到，本次降价策略，无论客户是否使用京东云，其策略是提供同等或不低于该配置的产品，对标三大云，即阿里云、华为云、腾讯云相近产品官网最低成交价，再给予10%的代金券返还，代金券有效期为一年。图片来源：京东云官网产品线方面，此轮京东云全线产品参与，覆盖了云计算、存储、网络、监控与运维、数据库、云电脑和视频服务等。阿里云方面，阿里云服务器ECS最高降价36%、对象存储OSS最高降价55%、云数据库RDS最高降价40%，核心产品均击破全网最低价。整体来看，京东云入局较晚，没有先发优势，云市场经历用户教育后，机会剩的并不多了。而从市场份额来看，京东云与头部云厂商也存在一定的差距，此轮跟紧降价，一定程度上是出于防守性考量。记者了解到，虽然在规模上与头部企业有一定差距，但京东云引入了相对差异化的数智供应链概念。这得益于京东拥有零售、物流、品牌制造等相对完善的上下游生态体。而在部分资源性云产品同质化的当下，差异化的云路径显得很重要。比如，今年直播电商春节档，京东云官宣，京东云言犀数字人累计带货GMV超4000万元，闲时转化率提升超30%。作为弥补部分春节期间直播带货的“空档”，京东云言犀数字人每天成本不到100元，最快两小时开播，且可以24小时不间断直播。目前京东云有70多个数字人形象，入驻了4000余个品牌商的直播间，平均店铺转化率提升超30%。而更贴近实际场景的云产品应用，在京东平台进行试练后，有较为明确的收效以及成本优势，是京东云战略输出的重要逻辑，在与三大云争取增量客户时，也是战略性补足。低价策略回归的背后：规模焦虑与AI想象2014年，AppZero首席执行官Greg O’Connor曾提出：云计算时代，曾经主导信息产业的摩尔定律，将让位给“贝索斯定律”。而所谓的贝索斯定律，指的是在云计算的历史上，每一计算能力单元的价格每3年大约会下降一半。放在实际云市场的语境下，市场早期竞争阶段，各大云厂商为争夺新客户，在短时间内基本沿着成本线多次打折降价。经过多年积累，形成了规模效应，加之技术的提升，采购、人员等成本有降幅空间，为继续争取增量客户，降价随之而来。如今，云计算市场格局已趋于稳定，规模性增长的时期也已经过去，再次拿出价格武器，也不难看出各家的“焦虑”。国际数据公司IDC发布的《中国公有云服务市场（2023上半年）跟踪》显示，2023年上半年中国公有云服务整体市场规模（IaaS、PaaS、SaaS）为190.1亿美元。其中，IaaS（基础设施即服务）市场规模为112.9亿美元，同比增速13.2%；PaaS（平台即服务）市场规模为32.9亿美元，同比增速为26.3%。图片来源：IDC中国从IaaS+PaaS市场来看，2023年上半年同比增长15.9%，创下近三年来同比增速新低。企业方面，阿里2024财年第三季度业绩显示，阿里云智能集团收入为280.66亿元，同比增长3%；经调整EBITA同比增长86%至23.64亿元。虽然云业务的利润释放非常明显，但收入贡献第二的位子被国际业务抢走。针对此次降价的短期和长期考虑，阿里云智能集团资深副总裁、公共云事业部总裁刘伟光认为，降价会不可避免地导致阿里云未来的营收和利润下降，“但这不是短期的市场竞争行为，而是长期的战略选择。”新一轮云厂商大战，阿里云降价引发的市场震动或只是一道“餐前小菜”。一方面，头部云厂商在同质化竞争日趋激烈的当下，争夺增量，维稳存量的厮杀还将在各个方向上展开。另一方面，大模型时代的到来，ChatGPT、Sora等相继问世，有关“AI+云计算”的想象还在持续发酵，这也是云厂商们需要抓住的，难得的“看得见的未来”。但低价策略是否可持续？云市场是否会因竞争重新洗牌？新的AI时代，云计算厂商中是否会有新王崛起？在此轮降价后“裂变”会提速，这些问题可能都将有新的答案。
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