首日大涨11%！文生视频大模型引爆A股，谁是真正的Sora概念股？
本文来源：时代周报 作者：张照近日，OpenAI推出了首个文生视频模型Sora，可以用文字指令生成长达60秒的高清流畅视频，在生成视频长度、连贯性、多镜头切换方面具备显著优势。受此影响，2024年春节假期过后首个交易日，A股相关股概念相继出现涨停潮。Wind显示，2月19日Sora概念指数（8841756.WI）大涨11.36%至1113.61点。据介绍，该概念指数于2月18日发布，目前包含49只成份股，涉及信息技术、通信、文化传媒、游戏等多个行业领域。截至2月19日收盘，其中中文在线（300364.SZ）、易点天下（301171.SZ）、果麦文化（301052.SZ）、当虹科技（688039.SH）、因赛集团（300781.SZ）、万兴科技（300624.SZ）、博汇科技（688004.SH）、中际旭创（300308.SZ）、天孚通信（300394.SZ）、丝路视觉（300556.SZ）、新易盛（300502.SZ）、海天瑞声（688787.SH）等多只Sora概念股20cm涨停。此外，掌阅科技（603533.SH）、电魂网络（603258.SH）、国脉文化（600640.SH）、天地在线（002995.SZ）、汉王科技（002362.SZ）、剑桥科技（603083.SH）、网达软件（603189.SH）、新华网（603888.SH）、视觉中国（000681.SZ）、焦点科技（002315.SZ）等个股10cm涨停。 图源：Wind开源证券发布研报表示，Sora为代表的文生视频模型及Gemini1.5为代表的具备长文本、多模态理解能力的模型标志着AI多模态模型再次取得重要突破，文生视频模型训练或拉动对高质量视频、图片、游戏内容等素材的需求，后续若商业化落地，或进一步推动影视制作、游戏开发、广告设计降本提效，并增加基于创意的个性化内容供给，丰富内容变现模式，并将拉动算力、带宽等需求。2月19日，因赛集团在投资者问答中表示，Sora具有生成最长60秒视频、基本理解真实物理世界运动规则、多镜头一致性等颠覆性功能，基本解决了相对逼真模拟、角色和视觉风格一致性、运镜稳定性等技术难点，但依旧未攻克难以准确模拟复杂场景和行为交互、难以准确理解因果关系和空间细节等缺陷。传媒股成“主力”值得注意的是，涨停个股中，中文在线、果麦文化、因赛集团、掌阅科技、新华网、视觉中国、电魂网络等企业均为潜在文生视频模型应用端企业；中际旭创、天孚通信、新易盛、剑桥科技等企业均为文生视频模型算力及通信端等配套实施企业。Wind显示，Sora概念指数所包含的49只成份股中有一大半来自传媒行业，达到25只。其次是计算机行业，有17只。另外还有2只通信行业个股和1只商贸零售行业个股。 图源：Wind具体来看，IT服务企业占比最多，有9家；广告营销企业紧随其后，有8家；软件开发企业和游戏企业各有7家，并列第三。可见，这些企业多与视频相关，或为视频行业上下游。 图源：Wind事实上，在游戏行业当中，文生图、文生视频的AI应用早已开始，而非仅停留于概念。三七互娱（002555.SZ）相关负责人告诉时代周报记者，三七互娱去年就已正式推出生成式人工智能产品“图灵”，可实现文生图、图生图、局部重绘、智能拓图等美术最常用的功能。美术人员能够借助“图灵”更加便利进行风格化创意探索，并训练符合项目需求的美术模型，逐步落地于角色、场景、UI、投放素材等多个美术场景的制作。在角色原画环节，三七互娱已经开始全面实施AI制作2D美术的新流程，它的运行平均可节省60-80%工时。德邦证券研报认为，Sora所呈现的效果，所支持的视频参数等基础条件已具备商用化技术基础，AI视频商用将不再遥远，有望在影视、广告、短视频等多个领域实现应用。银河证券研报则认为，Sora是“数据驱动的物理引擎”，将在元宇宙发展进程中起到关键性作用，并将推动元宇宙进入下一阶段。同时，Sora强大的文生视频能力将快速推进应用端商业化落地、拉动产业规模，进而传导到上游算力基础设施，算力基础设施需求将再次迎来爆发。众多企业“变身”概念股在Sora概念指数大涨的同时，多家企业也对外发声布局文生视频等相关领域。虹软科技（688088.SH）通过官方微信公众号发布，其核心大模型技术引擎——虹软ArcMuse再次升级。此次升级将支持面向商拍的商业视频自动生成。与OpenAI Sora类似，虹软ArcMuse大模型视频生成基于diffusion-transformer技术架构，具备丰富多样的创意力和想象力。但与Sora创造性强，结果可控性差不同，ArcMuse力求满足商拍用户创造性要求的同时，大力提升可控性，ArcMuse着眼于输入图像生成视频。焦点科技也通过官方微信公众号表示，由旗下中国制造网为外贸企业打造的AI外贸助手AI麦可宣布再次更新迭代，推出视频生成、智能排版、行业情报三大功能，通过深度结合AI技术，升级后的AI麦可能够根据上传的产品图片自动生成最长45秒的高清视频，大幅提升外贸人的工作效率。汉王科技表示，汉王一直在人工智能领域耕耘，有自己的核心技术，比如文本识别、图像识别、视频分析，这种多模态的识别技术已经在多领域进行应用。此外，其在识别解析技术方向也有自己的大模型，主要在垂直领域应用。据第一财经报道，因赛集团表示，公司AIGC项目团队将在三月进行文生视频功能的开发，等待时机成熟后投入公测。“关于对公司的影响，一是公司自研的InsightGPT属于营销行业应用层垂类模型，与Sora这类底层通用大模型并不属于直接竞争关系，反而可以结合Sora等通用大模型丰富自身视频素材库以及提升视频生成效率和品质；二是随着未来视频生成相关技术水平被逐步拉齐，唯有通过内容、创意、创新等方面的能力致胜，有助于InsightGPT在创意和洞察环节形成差异化优势并在市场竞争中脱颖而出；三是公司将探索AIGC技术在内容营销、投流、电商、短剧以及IP运营等视频生成场景的深入应用，加快构建以技术驱动的优质内容生态。”因赛集团在投资者问答中回复道。昆仑万维（300418.SZ）董事长兼CEO方汉在接受媒体采访时表示，Sora具有三维空间的连贯性、模拟数字世界、长期连续性和物体持久性、与世界互动的技术特点，是文生视频领域特别大的进步和突破，领先国内同行半年左右，对影视、视频、广告等行业有很大的冲击。他认为，国内厂商和国外厂商在文生视频的差距，不像大模型领域的差距那么大，Sora的发布会进一步加速国内厂商在该领域的投入。云从科技（688327.SH）在接受媒体采访时表示，Sora大模型展示了深度学习和自然语言处理技术的崭新突破，这一革新成果不仅在技术层面上提升了AI的理解与生成能力，更是在商业模式上开辟了新的探索领域。它的出现意味着未来有可能诞生出更多跨领域的应用解决方案，比如高效的内容创作工具、精准的决策支持系统或者全新的用户交互界面等。也有企业对其文生视频概念进行了厘清或澄清。据财联社报道，易点天下在接受采访时表示，目前已经在用AIGC技术为客户提供一些创意素材的生成服务，但公司旗下AIGC创作平台KreadoAI主要生成数字人口播，跟Sora还不太是一个方向的。博汇科技表示，目前公司所主要所处的主营业务是在媒安全、智慧教育和智能显控等。传媒安全业务是公司核心业务之一，目前提供视频方面的运维以及相关内容监管。内容监管方面有相关的监管模型，可以对文字信息进行动态分析处理，达到一个智慧监管的目的。据澎湃新闻，海康威视（002415.SZ）表示，公司的产品与Sora不是同一个范畴的人工智能，公司专注在感知智能方面。“公司的视频大模型主要用在智能物联行业，是来给企业做降本增效的，比方说拍了一段视频，然后再去判断视频内发生的事情，按照规定去识别某一项东西。Sora则是生成式的，其实跟我们的方向是相反的。”大华股份（002236.SZ）则表示，公司拥有视频大模型的能力，目前在两个行业做研发。“不一样的点是Sora是生成式的，大华做的是解析式的，方向刚好是反过来的，大华主要拿既有的素材或者客户内容去做解析，然后告诉客户视频里发生了什么，根据这个发生的事情来做行为判断。”
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