阿里大船也调头：核心业务寻求稳健增长，拖后腿业务出售几成定局
2月7日晚，阿里发布了2024财年第三季度业绩。这是2024年自然年以来阿里巴巴首次发布财报，在财报中可以看到阿里巴巴核心业务的现状以及未来的发展方向。其中，电商板块的核心淘天集团业务处于微增长状态。除此之外，在早先明确了以电商和云计算为核心业务外，阿里巴巴集团主席蔡崇信在随后的分析师电话会议中对于一直被传被出售的四块业务——饿了么、银泰商业、盒马、大润发（高鑫零售）——做了清晰的回应。蔡崇信的态度表明，2024年的阿里正在和五六年前的阿里渐行渐远。所谓船大难调头，但是今天阿里巴巴这一艘巨轮，显然正在驶向新的方向。与此同时，阿里仍在扩大回购规模。阿里宣布，董事会已批准将股份回购计划增加250亿美元，总回购规模已增至650亿美元。而在过去几年，阿里持续以多种举措提升股东回报，已连续多年开展回购。前不久，马云和蔡崇信也在大幅增持股票。种种举措显然是希望重申，阿里巴巴管理层对未来发展的信心。淘天集团同比增长2%财报显示，第三财季，阿里实现营收2603.5亿元，同比增长5%，净利润为107亿元，同比下降77%，主要由于阿里持有的股权投资按市值计价的变动，高鑫零售的无形资产减值和优酷的商誉减值以及包括经营利润下降导致。但排除资产、商誉减值等项目，第三季度非公认会计准则净利润为479.51亿元，同比下降4%。其中，阿里巴巴最高优先级的两大业务，淘天集团收入为1290亿元，同比增长2%，淘宝天猫线上GMV健康增长；阿里云智能集团收入为280亿元，同比增长3%。此外，菜鸟集团收入同比增长24%，全球5日达优质物流服务的范围新增两个国家、订单量实现季度环比三位数的强劲增长。本地生活集团收入、订单量均实现同比两位数增长，年度活跃消费者超3.9亿。大文娱集团收入同比增长18%。值得注意的是，第三季度（10月1日-12月31日）财报是阿里巴巴集团首席执行官吴泳铭身上兼具三个CEO身份后交出的首份完整季度成绩单。吴泳铭表示，在战略聚焦之下，阿里收获了一个稳健的季度。集团最高优先级是让电商和云计算两大核心业务重燃增长动力。未来一年，阿里将以支持淘天集团重拾增长及稳固市场领导地位，将聚焦资源开发公共云产品，以及保持国际商业业务的强劲增长势头。市场分析认为，阿里巴巴正处在关键的业务调整期，本季度稳健的业绩表现，证明其业务策略有效。预计未来几个季度，随着对核心业务的投入增加，电商GMV有望稳步增长，并解锁AI和海外增长空间。虽然业绩增长方面承压巨大，阿里正在积极持续重振淘天集团，聚焦用户体验提升和价格力策略，第三财季初见成效。第三季度，淘宝天猫季度线上GMV取得同比健康增长，交易买家数和订单量强劲增长。平台商家数继续录得同比双位数增长，在过去4个季度连续保持双位数增长。同时，平台有效保留并扩大高端消费群体，本季度88VIP会员数超过3200万，继续实现同比双位数增长。在淘宝天猫平台上，AI正在逐步展现它的商业价值和效率。2024年起，淘宝天猫将全量向商家陆续发布十款智能工具和服务。淘宝还发布了“AI生态伙伴计划2.0”，提供1亿元计算资源补贴、接口费用减免以及免佣等激励政策，进一步丰富并扩大AI开放生态。国际数字商业高速增长第三季度，阿里国际数字商业集团收入同比增长44%，整体订单同比增长24%，其所有海外零售平台均实现强劲增长。财报显示，第三季度，速卖通AliExpress订单强劲增长60%，阿里国际电商收入增长44%，连续6个季度超出市场预期。其中，速卖通实现超过60%的季度订单同比增长，主要由Choice带动。2024年1月，Choice订单约占速卖通总订单量的一半，并持续高速增长。物流服务是Choice的核心优势之一。本季度，速卖通联合菜鸟进一步拓展全球5日达优质物流服务的范围，目前已覆盖至10个国家，全球5日达的订单量实现环比三位数的强劲增长。订单快速增长证明了速卖通全托管和半托管模式的有效。去年8月，继全托管之后，速卖通推出半托管服务，以更加灵活的方式帮助跨境商家升级物流服务。经过4个月试运行，今年1月初半托管全面上线，速卖通加大投入力度推出一系列的商家扶持举措，例如佣金减免、准时发货补贴、提前放款等。速卖通联合菜鸟发起春节提前备货，全托管和半托管商品备货到菜鸟优选仓后，订单通过平台自动下发，商家无需操作。今年春节备货期间，菜鸟与速卖通优选仓备货量与去年同比增长600%。过去一年，速卖通也在多个市场取得了显著进展。在美国，据市场数据分析平台Similarweb统计显示，速卖通成为2023年美国月平均访问量增长最快的三大网站之一；韩国Wiseapp Retail Goods统计显示，速卖通是2023年韩国市场新增用户最多的手机APP；西班牙电商服务机构Club Ecommerce和EGI Group发布报告显示，2023年12月，速卖通成为西班牙市场访问量第二大的电商平台，仅次于亚马逊。其次，阿里巴巴旗下土耳其电商Trendyol继续录得强劲的双位数季度订单增长，并进一步将业务扩展至海湾地区，最近正制定计划进入乌克兰市场。东南亚电商Lazada继续专注于提升运营效率，随着变现率进一步提升以及物流成本降低，本季度每单亏损同比持续收窄。告别传统实体零售业务去年11月，阿里巴巴集团CEO吴泳铭曾对外详细介绍了阿里未来的三个重要优先级方向：技术驱动的互联网平台业务，AI驱动的科技业务，全球化的商业网络。在此之后，阿里巴巴围绕泛零售业务有关的板块不断传出并购出售绯闻。最先是饿了么，两次被传绯闻两次被辟谣。在这次的电话会议上，有分析师问到饿了么的传闻，阿里巴巴高层：“（出售）是谣言。饿了么对于公司是近场的重要资产。”但是，相对于即时零售这一新兴战略级细分市场，传统实体零售显然在阿里巴巴的版图中已经不再重要。这也意味着，新零售时期所购并的实体零售资产，脱离阿里巴巴只剩下时间问题。在谈及“出售非核心资产”相关问题时，阿里巴巴高层表示：“目前阿里的资产负债表依然有一些传统的实体零售业务，他们不是核心的聚焦业务，阿里退出也是合理的，但考虑到当前的市场情况，退出可能需要时间去实现。”从这句话推断，银泰商业和大润发（高鑫零售）出售的可能性已经接近90%，只是在寻找合适报价和买家而已。特别是后者还给阿里巴巴带来了较大程度的亏损额。而盒马的情况则更为特殊一些，其独立IPO之路暂缓。盒马鲜生发言人否认关于出售计划的传闻，并拒绝进一步置评。银泰百货是阿里新零售的第一批业务载体之一。2014年，阿里曾斥资53亿港元入股银泰成为第二大股东。2016年，阿里正式提出新零售战略。2017年，银泰商业被阿里正式收购，出资金额达198亿港元，收购溢价超40%。由此看来，新零售标签的在资产层面也已经成为历史。关于外界关注的菜鸟和盒马业务的上市进程，蔡崇信则称，阿里巴巴不急于让菜鸟、盒马进行IPO，表示“不会操之过急”。去年9月26日，菜鸟已向港交所递交IPO申请。有消息称，菜鸟的上市已经迫在眉睫，很可能就在今年春季。可以预见的是，到2024年岁末，外界或将看见一个不一样的阿里巴巴。（本文首发钛媒体APP，作者｜柳大方，编辑｜房煜）
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